Tibet, XIe siècle. Dépouillé de son héritage par son oncle et sa tante, qui l'ont contraint à vivre dans la misère, Milarépa décide de se venger. Sur les conseils de sa mère, le jeune homme s'en va étudier la magie noire auprès d'un sorcier. A son retour, ses ennemis sont terrassés. Mais la victoire est amère et Milarépa, réalisant que la violence ne peut qu'engendrer la violence, s'enferme au monastère.